时隔一年半,“体育第一股”Keep开始招股,最高发行价61.46港元

日期:2023-07-01 12:11:32 / 人气:49

编辑|吴阳宇6月30日,港交所公告显示,Keep将于今日至7月5日发售股份,预计定价日为7月5日;计划全球发售1083.9万股,其中国际股975.5万股,香港公众股108.4万股,超额配售15%。发售价将不超过每股61.46港元,每股入场费约为6,207.99港元。CICC是Keep上市的保荐人,预计股票将于7月12日在港交所交易。按照每股45.19港元的价格区间中位数(价格区间为每股28.92港元-61.46港元),如果不行使超额配售权,Keep可融资3.66亿港元(扣除各项费用后的净收入),如果超额配售权完全行使,可融资4.37亿港元。据披露,公司已与基石投资者奋达科技、福清盛德及群信机械订立基石投资协议,基石投资者已同意认购发行股份,总金额为7,654万港元。最新数据显示,2023年第一季度,公司调整后净亏损(非国际财务报告准则计量)为1.18亿元,较上年同期的1.55亿元大幅下降;公司营收为4.47亿元,较2022年第一季度的4.17亿元增长7.2%。收入的增长主要是虚拟体育赛事收入的增长。过去三年,Keep营收从2020年的11亿元增长至2021年的16亿元,同比增长46.3%,2022年进一步增长至22.1亿元,同比增长36.6%。非国际财务报告准则下,Keep 2020年和2021年调整后净亏损分别为1.06亿元和8.27亿元。2022年非国际财务报告准则计量的Keep调整后净亏损为6.67亿元,较上年大幅收窄。2020年至2022年,Keep毛利分别为4.99亿元、6.77亿元和9亿元,2020年至2022年毛利率分别为45.1%、41.8%和40.7%。运营数据方面,Keep平台2020年、2021年、2022年平均月活跃用户分别为2970万、3440万和3640万。招股书显示,Keep募集的资金将用于未来三年的研发,以提升技术能力和推动产品创新;健身内容的发展和多样化;用于品牌宣传推广;用于一般企业目的和营运资金需求。Keep于2015年2月上线,最初定位为工具属性,为健身人群提供线上运动内容。2018年,Keep推出消费品业务,围绕用户衣食住行、运动需求提供一站式运动解决方案,逐步形成以运动产品、广告、会员、Keepland为核心的四大商业模式。公司上市一年半。去年2月,Keep首次向港交所提交IPO申请,但未能在半年内通过聆讯。今年3月28日,Keep再次更新招股书。

作者:河内五分彩开户官网




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